/  가치평가·M&A

가치평가와 실사,
숫자를 만든 쪽이 아닌 쪽이 검증합니다.

삼일 시절 합병·분할·사업양수도 구조 자문과 세무실사를 했습니다. 지금은 인수 대상 실사부터 옵션 평가 의견서까지 합니다.

Can do

할 수 있는 일

기업가치평가

DCF, 상증세법 보충적 평가, 투자·IR용 밸류에이션, 투자조합 공정가치(모태펀드 가이드라인)

옵션·복합금융상품 평가

콜옵션·스톡옵션·RSU, 전환사채·신주인수권부사채 공정가치, PPA(인수가격 배분)

M&A 재무실사 (FDD)

정상 EBITDA, 순차입금, 운전자본, 우발부채, 인수 후 통합(PMI) 회계

세무실사 (TDD) · 구조 자문

합병·분할·사업양수도 세금, 적격 요건, 이월결손금 승계, 지주회사 전환

합병 · 사후관리

적격합병 요건 검토, 합병등기, 신주 처분금지·고용승계 기한 추적

Track record

실적

실명·계약금액은 밝히지 않습니다.

인수 대상 3개사 재무실사
내용글로벌 회계법인 RFI 대응과 병행결과최종보고서 납품, 후속 스탁론 인수 FDD
합작법인 콜옵션 평가
내용저가행사 증여 쟁점결과시가평가 의견서
화장품 기업 흡수합병
내용적격합병 요건·사후관리결과합병등기·기한 정정
투자기관 현장점검 실사 9개사
내용일자리펀드 피투자사결과감사·세무조정 수임으로 전환
Fees

보수

부가세 별도. 제안서에 투입 인력·산정표 첨부.

기업가치평가 (DCF)500만 원부터
옵션·CB 평가 의견서건별 견적
재무실사대상 규모·기간별 견적 (CPA 2~3인)
합병·분할 세무 검토자문 시간단가 × 예상시간

전체 보수안내 →

FAQ

자주 묻는 질문

투자 유치 전 밸류에이션이 필요합니다.

DCF와 상대가치, 상증세법 평가를 같이 제시해 협상 범위를 잡아드립니다.

스톡옵션을 외부인에게 줄 수 있나요?

법적 요건과 세무(근로소득 vs 기타소득) 영향을 함께 검토합니다.

합병하면 이월결손금을 쓸 수 있나요?

적격합병 요건과 승계 한도를 검토합니다. 순서에 따라 결과가 달라집니다.

실사 기간은 얼마나 걸리나요?

대상 규모에 따라 2~6주. 자료 요청 목록을 먼저 드립니다.

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회계사가 직접 회신합니다. 초회 상담 무료.

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